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投げっぱなし投資!!WealthNaviで運用初めて3ヶ月経過を報告します

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7月1日から積み立てを始めたウェルスナビ。3ヶ月経過し、途中2回の積み立てが行われ総投資額は12万円となりました。最近は日本株が下がり続けたりあまり調子がよくないですが、どうなったでしょうか。

3ヶ月目の成績は-1.58%

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7/1から3ヶ月ちょっと経過した10/7時点の運用成績は-1900円(-1.58%)という結果となりました。
相変わらず中国株を中心とした新興国株の値下がりがひどく、足を引っ張っている状況です。

岸田総裁が決まってから8連敗の日経の影響も大きいであろう日欧株は-1.8%にとどまっています。投資割合がそんなに多くないとのもありますが、12年ぶりの8日連続下落で2000円を超える下げ幅となっているにもかかわらず分散投資のおかげでそこまで被害を受けずにすんでいます。

  投資額 時価 利回り
10/6 ¥120,000 ¥118,100 -1.583%
8/1 ¥100,000 ¥99,107 -0.893%
7/1 ¥100,000    

積み立て以外にも分配金も

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また、投資しているETFからの分配金が少し入ってきていました。
長期投資を考えたとき、分配金はない方がいいのですが、ちょっとした入金があると儲かった気になってしまいます。


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現在の投資額は12万円で、3ヶ月の間に分配金361円あり、手数料は280円となっています。やはり手数料がネックとなりますが、ほったらかしの分しかたないかなと割り切るしかありません。投資金額が大きくなって、手数料負担が多いと感じるようになってきたときに、移管することを考える人が出てくるかもしれません。

株式は今のところ大失敗

前回ウェルスナビの成長性に触れて、100株ばかり買ってみたウェルスナビ本体の方は、岸田ショックのおかげもあり、21%越えの下落!普段なら絶対損切りしてるのに、もはやネタのために握り続けていますが、会社の業績が悪くなったわけでもないので、様子見て追加購入を検討し、地獄のナンピンを初めてしまいそうです。

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