ウェルスナビの積立投資は10ヶ月、THEOの積立は3ヶ月経過し、総投資額は20万円と12万円となりました。円安も高止まりしたままですが、株価が下げ続けたこの一ヶ月。ウェルスナビとTHEOのほったらかし投資はどうなったでしょうか。
10ヶ月目の成績は+1.72%
10ヶ月ちょっと経過した5/18時点の運用成績は+3,431円(+1.72%)という結果となりました。世界的にインフレ懸念でアメリカが利上げを行ったりして、株価が下がった影響をもろに受けてしまっています。
米国株の利益 +8,454円→+2,216円
日欧株の利益 +3,527円→+264円
と利益が軒並み削られているような状況です。これで円高になったらどうなるんでしょう！
5月11日の買い付けはこんな感じ。米国株、日欧株、米国債権は先月から引き続き購入されていて、今月は不動産も追加で購入されています。
THEOも株価の影響うけまくり
THEOも2回目の積立が行われ、12万円の投資額に対し、128,075円と+15,043円だった利益が8,075円に減ってしまいました。株式中心のポートフォリオだし、ある程度は仕方ないかもしれません。
THEOもすべての資産が先月より下がっている状態に。
SPYVが27,204円→25,807円
SPYGが24,552円→21,895円
のように株式関係はだいぶ値を下げています。
アメリカの利上げにより債券に投資するのSPABやSJNKの値上がりはあると思うので、投資額は少ないですが、分散投資されているので少しはフォローされるかもしれません。
