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WealthNavi/THEO積立投資経過報告!株価が下がって赤転目前!

ウェルスナビの積立投資は10ヶ月、THEOの積立は3ヶ月経過し、総投資額は20万円と12万円となりました。円安も高止まりしたままですが、株価が下げ続けたこの一ヶ月。ウェルスナビとTHEOのほったらかし投資はどうなったでしょうか。

10ヶ月目の成績は+1.72%

10ヶ月ちょっと経過した5/18時点の運用成績は+3,431円(+1.72%)という結果となりました。世界的にインフレ懸念でアメリカが利上げを行ったりして、株価が下がった影響をもろに受けてしまっています。

米国株の利益 +8,454円→+2,216円
日欧株の利益 +3,527円→+264円

と利益が軒並み削られているような状況です。これで円高になったらどうなるんでしょう!

5月11日の買い付けはこんな感じ。米国株、日欧株、米国債権は先月から引き続き購入されていて、今月は不動産も追加で購入されています。

  投資額 時価 利回り
5/19 ¥200,000 ¥203,431 1.72%
4/20 ¥190,000 ¥206,593 8.73%
3/24 ¥180,000 ¥186,184 3.44%
2/16 ¥170,000 ¥172,479 1.46%
12/30 ¥150,000 ¥157,504 5.00%
9/9 ¥120,000 ¥118,100 1.61%
8/1 ¥100,000 ¥99,107 0.90%
7/1     0.00%



THEOも株価の影響うけまくり

THEOも2回目の積立が行われ、12万円の投資額に対し、128,075円と+15,043円だった利益が8,075円に減ってしまいました。株式中心のポートフォリオだし、ある程度は仕方ないかもしれません。

 

THEOもすべての資産が先月より下がっている状態に。

SPYVが27,204円→25,807円
SPYGが24,552円→21,895円

のように株式関係はだいぶ値を下げています。

アメリカの利上げにより債券に投資するのSPABやSJNKの値上がりはあると思うので、投資額は少ないですが、分散投資されているので少しはフォローされるかもしれません。

  投資額 時価 利回り
05/19 ¥120,000 ¥128,075 6.73%
04/20 ¥110,000 ¥125,043 13.68%
03/24 ¥100,000